Africa Market Trends

Le marché mondial des conteneurs a établi de nouveaux records en 2025, avec des volumes atteignant 15,4 millions d'EVP en janvier et dépassant le seuil des 16 millions d'EVP à six reprises au cours de l'année—un contraste saisissant avec 2024 où cette performance n'avait été réalisée que deux fois. En octobre, les volumes ont rebondi à 16,3 millions d'EVP (+2,8% par rapport à septembre), portant les volumes globaux cumulés à 4% au-dessus des niveaux de 2024.

Dans ce contexte dynamique, l'Afrique s'est imposée comme la région la plus performante de l'année, dominant toutes les zones géographiques en termes de croissance des importations. Le commerce conteneurisé total a progressé de 9,4% au premier semestre, avec un momentum s'accélérant au second semestre alors que les importations d'Afrique subsaharienne ont bondi de 16% en cumul annuel jusqu'en octobre. Cette croissance exceptionnelle, massivement portée par les importations, a joué un rôle essentiel dans le soutien des volumes mondiaux malgré les défis rencontrés sur les principales routes commerciales.

L'analyse par origine révèle des dynamiques contrastées. L'Asie du Sud-Est est demeurée dominante tout au long de l'année, représentant 49% des importations du premier semestre avec une croissance impressionnante de 23,6%, s'accélérant à 25,5% en cumul annuel jusqu'en octobre, portée par une demande soutenue pour les biens de consommation, l'électronique et les intrants industriels. L'Europe a maintenu sa position de deuxième origine principale avec une croissance plus modeste de 2,5% en cumul annuel. Le développement le plus surprenant est venu d'Amérique du Nord, qui a enregistré une hausse spectaculaire de 25,1% au premier semestre avant de s'intensifier davantage au second semestre avec une augmentation remarquable de 40,3% en octobre en glissement annuel, principalement portée par le fret de projet, les pièces automobiles et les équipements industriels.

À l'inverse, les exportations africaines ont fait face à des vents contraires, diminuant de 1,6%, principalement en raison de la volatilité des prix des matières premières. Seul le commerce intra-africain a démontré sa résilience avec une croissance de 9% au premier semestre. Cette divergence persistante entre la flambée des importations et la stagnation des exportations a élargi le déséquilibre commercial, soulignant le rôle évolutif de l'Afrique en tant que marché de consommation net de plus en plus intégré dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Il convient de noter que, malgré une augmentation soutenue des importations, les indices de prix vers l’Afrique subsaharienne sont restés globalement stables sur l’année 2025, bien que des pics aient été observés entre mars et juillet.  

Alors que le fret maritime africain a maintenu une dynamique constante tout au long de 2025, du côté du fret aérien, l’Afrique a connu une trajectoire plus nuancée selon IATA. La demande de fret aérien auprès des compagnies africaines au premier trimestre s'est révélé particulièrement difficile, avec un trafic en baisse de 8,9% en glissement annuel—la contraction la plus forte parmi toutes les régions mondiales. La ligne commerciale Afrique–Asie, s'est réduit de plus de 30% en glissement annuel, après l'extraordinaire hausse de 41% en 2024 lorsque les graves perturbations du fret maritime au Moyen-Orient ont poussé les expéditeurs à basculer vers le fret aérien, créant une base de comparaison exceptionnellement élevée. Le deuxième trimestre a montré une amélioration limitée, avec un trafic de fret en croissance de seulement 1,2% malgré une expansion de la capacité de 5,7%. Le corridor Afrique–Asie a continué de diminuer de 9,6%, tandis que le corridor Afrique–Moyen-Orient a fourni la seule note positive avec une croissance de 15,6% en glissement annuel.

Au second semestre, l'Afrique a émergé comme la région à la croissance la plus rapide au niveau mondial avec une reprise robuste au troisième trimestre enregistrant une demande de fret progressant de 12,5% en glissement annuel, tandis que la capacité augmentait de 6,6%. Les routes Afrique–Asie et Afrique–Moyen-Orient ont été les principaux contributeurs à ce résultat. Le corridor Afrique–Asie a affiché une hausse de 10,4%, inversant la baisse du trimestre précédent, tandis que la route Afrique–Moyen-Orient a enregistré une expansion de 14,3%. Enfin, le quatrième trimestre a maintenu cette dynamique positive, la demande cumulée en octobre atteignant 16,6%, suggérant que les résultats annuels devraient confirmer la performance résiliente de l'Afrique tout au long de 2025, principalement portée par la demande croissante de médicaments à température contrôlée et de produits de santé.

Pour 2026, l'IATA prévoit une croissance modérée de la demande de 2% pour les compagnies aériennes africaines, légèrement en dessous de la moyenne mondiale de 2,6%, avec une capacité ajustée prudemment pour stabiliser les coefficients de remplissage. 

Malgré ces performances remarquables, plusieurs événements majeurs ont perturbé les chaînes d'approvisionnement en 2025. Au Mali, une campagne d'attaques contre les convois de carburant a contraint certaines compagnies maritimes internationales à cesser temporairement leurs opérations vers Bamako avant que la situation ne s'améliore grâce à des escortes militaires renforcées. Au Soudan, le conflit a dévasté certaines infrastructures, paralysant le commerce et les déplacements. En Tanzanie, la fermeture brutale du port de Dar es Salaam suite à des violences post-électorales fin octobre a allongé les temps de transit de 7 à 14 jours sur les corridors Est-Africains, avant une amélioration début novembre.

À l'échelle mondiale, on assiste à un retour prudent des compagnies maritimes sur la mer Rouge fin 2025 après deux années de perturbations dues aux attaques des Houthis dans la zone. Cette tendance devrait se poursuivre au cours du premier semestre 2026 et si tous les paramètres restent normaux, les experts anticipent un retour progressif à la normale entre fin d’ici la fin 2026.

Enfin, la volatilité des droits de douanes américains a remodelé les flux commerciaux mondiaux. En réponse, la Chine a massivement réorienté ses exportations vers les marchés africains, permettant au commerce sino-africain d'atteindre des niveaux records avec un excédent chinois de 60 milliards de dollars sur les huit premiers mois de 2025. Mais les relations entre l’Afrique et les Etats-Unis ne sont pas rompues pour autant, puisqu’après avoir fait planer le doute sur une prolongation de l’AGOA, une commission clé du Sénat a approuvé le 10 décembre une prolongation de l’accord de libre-échange jusqu'au 31 décembre 2028. Le projet de loi doit encore être néanmoins validé par le Congrès et signé par le président Donald Trump.

Malgré les perturbations géopolitiques et les défis infrastructurels, le continent a fait preuve d'une résilience remarquable et a renforcé son intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les perspectives pour 2026 dépendent de la capacité de l'Afrique à maintenir cette dynamique dans un contexte d'ajustements de capacité globale et d'évolution des dynamiques commerciales internationales.